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21家企业联合发起广东“走出去”照明产业联盟

来源:本网站    作者:中国绿源建筑    发布时间:2020/5/10 16:40:02

本文来自“半导体行业观察”。

进入下半年以来,英特尔CPU缺货问题开始凸显。据仁宝总经理翁宗斌今日表示,英特尔中央处理器缺货问题,可能要到2019年下半年才会解决,他持续看好2018年的业绩表现。纬创总经理黄柏漙则说,不用担心英特尔处理器的缺货问题。

至于纬创,之前因为英特尔中央处理器缺货问题,已经下修2018第3季笔电出货量,由季增两位数降至5%以内。而广达与英业达,因为之前都已经把英特尔中央处器缺货问题考虑进去,因此,没有下修第3季出货量预估。

虽然代工厂那么看好,但我们已经看到英特尔的这波缺货潮,已经对产业造成了影响,只是有人欢喜有人愁而已。

是产能不足还是饥饿行销?

电脑DIY零售商表示,「最近不只第八代,intel处理器基本上都大涨。」2017年上市的Coffee Lake系列14纳米的Core i5-8400, i5-8500, i5-8600 and i7-8700等CPU都因为缺货价格水涨船高,以Core i5-8400 来说,最新价格已经涨到台币7300元,但比起年初不到6000元,涨幅高达21.6%,而且「有钱还不一定买得到」 ,零售通路表示,缺货并非一两个月短期现象,会一直持续到今年年底,因此大部分商家仅贩售给整机组装给买家,不再单独贩售。

除了2017年第八代Coffee Lake系列产品缺货,今年八月才刚正式推出的14纳米的Whiskey Lake与Amber Lake系列芯片也供货不顺。

Intel已经先向外界预告产能与良率有限的问题,而电脑OEM厂宏碁董事长暨执行长陈俊圣与NB代工厂仁宝总经理翁宗斌也都在媒体前证实最新系列芯片大缺货,而且可能要2019年第二季才能解决,也同样面临「有钱也买不到」的困境。

Intel没有说明目前14纳米产能总缺口有多大,但市调机构集邦科技指出,8月英特尔处理器供给缺口约5%,9月缺口将约5%至10%,第4季缺口恐将进一步超过1成。而供货不足的问题可能使得今年笔电出货量比2017年衰退0.2%。

为渡过这个产能大缺口难关,传出Intel可能外包部分芯片组给台积电代工制造。《电子时报》指出,「Intel可能将利润较低的入门级产品H310与300系列芯片组外包给台积电代工制造,自己则专门生产高利润的伺服器和芯片组。」不过,报导也指出这并非台积电第一次帮Intel代工,台积电先前已经是Intel FPGA芯片与iPhone基频芯片的代工制造厂商。

Intel并没有说明缺货原因,不过过去在DIY零售端Intel CPU并不常发生缺货或仅有单一型号缺货发生,但这一次是多个型号集体缺货,导致全系列集体大涨价,并不多见。

除了DIY零售端,宏碁、仁宝与华硕等OEM大厂,甚至连苹果也都集体碰到大缺货潮,而且产品还横跨去年就推出的Coffee Lake与今年的Whiskey Lake即Amber Lake系列多项产品,加上缺货期长达半年以上,让外界认为原因并不单纯,猜测Intel内部管理可能出了问题。

其中Intel 10纳米技术延迟到2019年才出货多被视为原因之一。除了10纳米技术延宕,Intel CPU尚未解决的资安漏洞问题也是可能原因之一。

波及代工产业

英特尔中央处理器(CPU)供应短缺问题加剧,除了笔电、桌机等一般PC受到影响,全球伺服器二哥HPE(慧与科技)传出最近建议客户舍英特尔,改采超微(AMD)的处理器,凸显英特尔CPU缺货问题已蔓延至伺服器领域,不利纬创、英业达等主要代工厂。

业界解读,伺服器产品相对一般PC利润高,一旦HPE等大厂受制英特尔CPU短缺而出货不顺,将压缩原本毛利就不高的代工厂毛利率。超微相关阵营则相对受惠,尤其伺服器对散热需求高,超微均热片厂健策等,出货可望随之提升。

据了解,HPE已在官网中,针对员工及授权合作伙伴贴出内部公告,表示由于英特尔的14纳米Xeon伺服器处理器供应严重不足,建议经销商向用户提出改采超微EPYC解决方案。

PE前身为HP(惠普)的云端及伺服器企业解决方案部门,2015年底分割独立。根据TrendForce 记忆体储存研究(DRAMe Xchange)调查,HPE目前是全球第二大伺服器品牌,市占率与龙头Dell EMC仅差距不到二个百分点,两大厂掌握全球超过三成市场。

HPE此次动作间接证实,这波英特尔CPU缺货危机已经从笔电、桌机,扩大到较高阶的伺服器。业界高度关注Dell EMC等同业是否也会开始大量采用超微芯片。

电脑业者私下表示,最近英特尔CPU价格水涨船高,甚至「有钱也买不到」,确实带来不小压力,国内英业达、纬创为HPE等品牌伺服器的主力代工厂,恐受到拖累。

美光首当其冲

处理器大厂英特尔(Intel)芯片缺货问题恶化,连带影响美国记忆体大厂美光科技(Micron)股价持续下跌,华尔街分析师对记忆体产业「变天」的疑虑也因此剧增。

美光日前表示,指出个人电脑处理器缺货问题,正在损害记忆体的需求。美光于上周四(20日)发表2019年第一季营收,将落在79亿至83亿美元,不如华尔街分析师预期的84.5亿美元,隔天股价下跌2.9%。

摩根大通(JPMorgan)指出,英特尔处理器缺货问题恶化,对于2019年第一季个人电脑销量影响最高达7%;再加上英特尔延迟推出下一代10纳米制程技术,以及先前的漏洞问题无法解决,英特尔14纳米制程产能吃紧等问题,对美光产生的负面影响可能持续超过一季。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师指出,英特尔处理器缺货问题,将会给美光带来更大的问题。分析师认为,记忆体市场开始衰退,英特尔处理器短缺问题将对记忆体产业带来冲击,预计在第四季之后可能会有改变,这无法改变整体记忆体供过于求,市场周期反转趋势。

据《CNBC》报导, 外资野村证券科技(Nomura Instinet)分析师表示,美光的竞争对手在面对当前环境,似乎在为了低迷的市场环境做好准备。不过,野村虽将美光的目标股价从每股100美元下调至65美元,但仍列入「买入」评等,原因就是看好美光的库藏股计划,以及其预估市值。

AMD趁机崛起

英特尔的缺货,最大的受益者当然是AMD。

华尔街投资银行富瑞(Jefferies)日前发布报告称,由于英特尔处理器严重缺货,竞争对手AMD的市场份额有望从当前的10%提高到30%。

英特尔原计划于今年推出10纳米处理器,但由于技术原因被迫推迟到明年下半。因此,今年仍将以14纳米处理器供应为主。但据PC厂商称,英特尔新款14纳米处理器供不应求,可能影响今年下半年的PC销量。

对此,富瑞分析师马克·李帕希斯(Mark Lipacis)今日在一份报告中称:“有报道称,今年第四季度至明年第二季度,英特尔PC处理器的供货量不足。我们认为,竞争对手AMD将在高端PC和服务器市场赢得份额,并且是长期的。”

调研公司Fubon之前曾表示,明年惠普(25.97, 0.41, 1.60%)最多将有30%的消费者PC将采用AMD处理器。此外,戴尔也将在商业PC中采用更多AMD处理器。

为此,李帕希斯预计,AMD市场份额有望从当前的10%提高到30%。富瑞认为,虽然今年AMD的股价已经大幅增长,但将来还会继续增长。因此,富瑞将AMD目标股价从30美元调高至36美元。

过去AMD与Intel一直都保持很大的市场差距,在2016年AMD的市占率还不到10%,大部分都是Intel的天下,但今年AMD喊出拿下20%市占率的口号,另一方面,过去AMD的CPU虽然CP值较高,但有温度过高,容易发烫的大缺点,不过,这个缺点在第二代Ryzen CPU大为改善,在效能与温度管控上已经有显著的进步,这对于Intel都是一大威胁。而若缺货期真的长达半年,那也给予竞争对手AMD一个乘势而起的好机会。


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